財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)
財(cái)務(wù)規(guī)劃師需要通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)。財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)1
職責(zé):
1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫每周報(bào)告，客戶分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;
3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);
4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會(huì)有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);
5、具有較強(qiáng)市場分析、營銷戰(zhàn)略計(jì)劃、市場推廣能力
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1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)
2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3.負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5.根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門目標(biāo)
6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃
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職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù);
2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)4
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;
3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計(jì)劃。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷
2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí);
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)5
1，以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)
2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3，負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5，管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃
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