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      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

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      在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢?下面是小編整理的理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)1

      1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等),并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

      2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

      3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

      4、定期與客戶(hù)聯(lián)系,告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

      5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)2

      1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo),通過(guò)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式,配合促銷(xiāo)計(jì)劃。

      2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待,;

      3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料;

      4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),完善自身知識(shí)體系;

      5、與顧客做好溝通,維持好醫(yī)患之間的關(guān)系;

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作,服從合理的協(xié)調(diào)安排。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)3

      崗位職責(zé):

      1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通,商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約;

      2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶(hù)回訪,做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作;

      3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

      4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告;

      5、及時(shí)反饋一線的客戶(hù)信息,提出合理化建議。

      福利待遇:

      1、采用正式員工編制,提供各項(xiàng)員工福利保障;

      2、擁有良好的激勵(lì)機(jī)制,上不封頂;

      3、依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)(內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng));

      4、快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平(理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān));

      5、雙休,享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助;

      6、定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。

      崗位職責(zé):

      1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通,商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約;

      2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶(hù)回訪,做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作;

      3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

      4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告;

      5、及時(shí)反饋一線的客戶(hù)信息,提出合理化建議。

      基本要求:

      1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

      2、有金融行業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

      3、具有良好的心理素質(zhì),抗壓性高,愿意接受各種挑戰(zhàn),學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

      4、具有良好的溝通和人際交往能力;

      5、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)4

      1、建設(shè)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),專(zhuān)業(yè)人才招聘培育;

      2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;

      3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。

      任職資格:

      1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

      2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;

      3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶(hù)資源者優(yōu)先。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)5

      1、負(fù)責(zé)微軟ERP產(chǎn)品Dynamic 365供應(yīng)鏈,生產(chǎn)計(jì)劃模塊方向的咨詢(xún)和實(shí)施交付;包括:需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì),業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)、培訓(xùn)用戶(hù),系統(tǒng)測(cè)試和上線。

      2、針對(duì)客戶(hù)需求和行業(yè)特點(diǎn),提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

      3、負(fù)責(zé)培養(yǎng)初級(jí)的供應(yīng)鏈顧問(wèn)

      4、具備項(xiàng)目管理能力者,可擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理等角色

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)6

      一、工作內(nèi)容

      1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作;

      2、負(fù)責(zé)向客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品;

      3、根據(jù)公司分級(jí)分類(lèi)服務(wù)流程和規(guī)范,負(fù)責(zé)個(gè)人各下客戶(hù)的服務(wù)工作;

      4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶(hù)的信息維護(hù);

      5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),服從管理和工作分配;

      6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

      二、我們希望你是什么樣的人?

      1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限;

      2、年齡40歲以下;

      3、取得證券從業(yè)資格證書(shū)(或積極備考中)

      4、熱愛(ài)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)服務(wù)工作,熱情大方,善于溝通

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)7

      任職要求:

      1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

      2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

      3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

      4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

      5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

      6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

      8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。

      9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)8

      崗位職責(zé):

      1、開(kāi)拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶(hù);

      2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo),完成個(gè)人業(yè)績(jī);

      3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

      4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究私人財(cái)富客戶(hù)的個(gè)性化理財(cái)需要,提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;

      5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶(hù)的維護(hù)、客戶(hù)資料的管理及客戶(hù)的二次開(kāi)發(fā);

      6、完成公司安排的其他工作。

      任職資格:

      1、品行端正,為人誠(chéng)信,無(wú)任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;

      2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),職級(jí)越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長(zhǎng)。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)9

      1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

      2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù);

      3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā);

      4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議;

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)10

      崗位職責(zé):

      1、隸屬高端理財(cái)部,為高凈值資產(chǎn)人士提供財(cái)富管理建議和方案;

      2、開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,為客戶(hù)提供全方位高品質(zhì)服務(wù);

      3、通過(guò)經(jīng)營(yíng)客戶(hù)關(guān)系,持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重,認(rèn)可;

      任職條件:

      1、25歲以上,專(zhuān)科學(xué)歷以上,金融,財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,海碩優(yōu)先;

      2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉金融,信托,基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托,銀行,保險(xiǎn),證券,cfp等專(zhuān)業(yè)資格者優(yōu)先;

      3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心,優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作;

      4、有信托,pe,地產(chǎn),產(chǎn)業(yè)基金,藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)11

      一、職位條件:

      1、20-45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;

      2、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

      3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

      4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

      二、服務(wù)項(xiàng)目:

      公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

      1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

      2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

      3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

      4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

      三、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

      1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)步步高.

      2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

      3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

      4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

      考核與晉升:

      銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監(jiān)

      優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

      我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)12

      職位描述:

      1.負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問(wèn)的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、用戶(hù)運(yùn)營(yíng),保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶(hù)使用,挖掘用戶(hù)需求,并推動(dòng)符合用戶(hù)需求的顧問(wèn)能力開(kāi)發(fā);

      2.或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問(wèn)的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。

      任職要求:

      1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或者用戶(hù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);

      2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

      3.有敏銳的用戶(hù)需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;

      4.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

      5.有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開(kāi)放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)13

      崗位職責(zé):

      1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù),為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

      2、在滿(mǎn)足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

      3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護(hù)工作。

      4、完成部門(mén)安排的其他工作。

      任職要求:

      1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

      2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

      3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)14

      1、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā),營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù);

      2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

      3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;

      4、銀行駐點(diǎn),開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù);

      5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶(hù),

      6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo),銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品;

      7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

      8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);

      9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性,并有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的能力。

      理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15

      職位描述:

      在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

      和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:

      為客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

      條件優(yōu)秀

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