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      財務顧問的主要職責

      時間: 思欣20 分享

      財務顧問需要良好的邏輯思維和書面及口頭表達,喜歡挑戰(zhàn),有很強的新技術學習能力,積極樂觀,工作踏實認真;以下是小編精心收集整理的財務顧問的主要職責,肯定會對你有所幫助的,來閱讀一下吧!

      財務顧問的主要職責1

      1、負責日常財務產(chǎn)品的財務模塊信息化操作和問題處理;

      2、協(xié)助客戶財務部進行信息化財務數(shù)據(jù)的分析和方案編寫;

      3、涉及財務系統(tǒng)技術問題及時向開發(fā)或集成人員反饋;

      4、負責向客戶財務部培訓講解財務軟件使用知識和問題;

      5、未來能承擔行業(yè)財務信息化前沿課題研究和編寫。

      財務顧問的主要職責2

      1、根據(jù)客戶需要,進行家庭財務體檢,同時提出合理化的資產(chǎn)配置建議

      2、幫助客戶發(fā)現(xiàn)財務、稅務、內(nèi)控方面的問題和潛在風險 ;

      3、以電話,網(wǎng)絡,拜訪等方式向我司自有新老客戶提供財務咨詢

      4、針對客戶需求特點提供,財務咨詢,推薦我司各類服務和解決方案;

      5、定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

      6、發(fā)掘新客戶,維護老客戶,挖掘客戶的潛力;

      7、完成工作目標與上級領導交辦的其他工作。

      財務顧問的主要職責3

      1、開業(yè)輔導,引導客戶下載APP,確認稅金消息;

      2、引導、培訓客戶相關流程操作(如抄報稅和清卡、打印發(fā)票匯總及明細表、導出銀行流水明細等),接收票據(jù);

      3、負責公司的服務客戶的記賬報稅、稅務報道、銀行流水、成本核算、成本管理等工作;

      4、處理主辦會計和會計助理工作中需與客戶溝通的問題、指導下屬團隊的工作執(zhí)行情況和執(zhí)行結果;

      5、維護好公司分配的服務客戶,根據(jù)客戶的需求,解答客戶的問題,做好客戶溝通及客情維護等;

      財務顧問的主要職責3

      1、負責FICO模塊的整體需求、技術、進度、質量等管理,把控項目實施中FICO模塊相關的各個節(jié)點的落實情況,及時溝通解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題,促進項目順利完成;負責進行需求調研,系統(tǒng)架構設計,業(yè)務流程優(yōu)化,藍圖設計,系統(tǒng)實現(xiàn),系統(tǒng)切換策略等方案制定;

      2、負責FICO模塊的主數(shù)據(jù)配置、測試;

      3、負責完成項目具體實現(xiàn)工作,包括后臺配置,功能說明書編寫,測試方案,培訓流程,系統(tǒng)上線等,針對提出的關鍵需求進行業(yè)務和流程診斷,并給出可行性方案;

      4、負責上線后FICO模塊的日常維護,故障處理,確保模塊的穩(wěn)定可靠;5、負責對相關部門的培訓工作,包括用戶文文件編寫、關鍵用戶培訓等。

      財務顧問的主要職責4

      SAP相關財務子項目協(xié)調,組織財務人員與項目實施人員進行需求和方案的制定。

      與財務用戶協(xié)調用戶測試案例制定與溝通。

      協(xié)助項目經(jīng)理管理用戶測試的完成情況以及進度。

      協(xié)助項目經(jīng)理跟進項目問題以及進度,及時與用戶進行溝通協(xié)調解決問題。

      協(xié)助項目經(jīng)理跟進項目時間表。

      財務顧問的主要職責5

      1、從事稅務籌劃、靈活用工、員工福利方面的銷售工作;

      2、完成公司擬定的銷售目標和銷售任務,并努力完成;

      3、對客戶進行溝通、拜訪、跟進、開拓并維持好客戶;

      4、按公司要求進行組織建設、團隊建設;

      5、完成領導交辦的其他任務;

      財務顧問的主要職責6

      1、和關鍵用戶溝通需求,梳理并確認方案,跟進開發(fā)實現(xiàn);

      2、日常系統(tǒng)運維處理,解決用戶使用過程中的問題;

      3、參與EBS優(yōu)化工作。

      財務顧問的主要職責7

      1、指導企業(yè)解決財務、稅務籌劃及相關問題的解答;

      2、通過合適的渠道開拓市場,挖掘客戶。


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