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      2023年度營銷總結(jié)

      時間: 徐球0 分享

      2023年度營銷總結(jié)集錦

      銷售工作者看到客戶的真正需要,并且要有預(yù)判,這樣就會消除彼此之間的誤解,建立起良好的關(guān)系。下面給大家分享一些關(guān)于2023年度營銷總結(jié)集錦,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

      2023年度營銷總結(jié)

      2023年度營銷總結(jié)(篇1)

      時光荏苒,20__年即將過去,新的一年將要到來。回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千。沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。在新的一年里,我們將繼續(xù)圍繞公司中心工作,克服缺點(diǎn),改進(jìn)方法;深入學(xué)習(xí),掌握技巧;加強(qiáng)管理,改進(jìn)服務(wù);大膽探索新思路、新方法,促使工作再上一個新臺階,為集團(tuán)公司的健康快速發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!

      一、主要工作回顧。

      我們的銷售工作主要分為電話銷售和鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院開發(fā)兩部分,電話招商是開拓市場的主力,鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院開發(fā)是補(bǔ)充。按公司整體市場思路和方向,我們在過去的銷售工作中,主要做了以下工作

      (一)銷售回款20__年電話招商部分共完成__件(目標(biāo)___件),___元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院部分完成__件(計(jì)劃__件),收款__元。共計(jì)回款__元(目標(biāo)____元),超額完成____元,完成比是113%。上半年完成____元,完成全年30、8%。電話招商全年回款客戶340個,成功開發(fā)新客戶223個。

      (二)客戶群的建立在20__年的銷售中,我們共積累到340個客戶,成功開發(fā)223個新客戶,成交貼牌客戶__個,在談貼牌客戶__個,年進(jìn)貨過萬元的客戶___個,單次拿貨___件以上的客戶___個,建立了初步客戶群。

      (三)團(tuán)隊(duì)建設(shè)人才是營銷的核心資源,本部門組建以來,積極發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的推動器作用,注重銷售骨干的培養(yǎng)。剛進(jìn)入本部門時,銷售人員大部分從零開始,對銷售,特別是本行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和目標(biāo)市場一無所知。經(jīng)過包括客戶查找定位、談判、跟進(jìn)、促單、合同簽訂等一系列言傳身教式培訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)歷煉之后,他們已經(jīng)成為能夠獨(dú)擋一面的銷售骨干,并正為公司創(chuàng)造著越來越多的市場價值。

      (四)營銷體系初步形成根據(jù)營銷工作的具體內(nèi)容和工作流程,我們建立了詳盡而明晰的客戶檔案,將包括客戶基本信息、客戶重要度分級、客戶聯(lián)系過程、報(bào)價、合同銷售情況、客戶關(guān)系維護(hù)、后續(xù)服務(wù)等在內(nèi)的一系列的信息都記錄在案,形成了豐富的客戶字典,以備銷售人員隨時調(diào)閱。根據(jù)以上信息,對市場及客戶進(jìn)行多種分析,以掌握營銷活動的一般規(guī)律,進(jìn)行舉一反三,持續(xù)完善業(yè)務(wù)流程。

      (五)培訓(xùn)工作。銷售部肩負(fù)的是公司全部產(chǎn)品的銷售,責(zé)任之重大、任務(wù)之艱巨,可想而知。建立一支能征善戰(zhàn)的高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍對完成公司年度銷售任務(wù)至關(guān)重要。

      “工欲善其事,必先利其器”,本著提高銷售人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)這一目標(biāo),銷售部開展了不間斷的職業(yè)技能培訓(xùn)工作,與__招商部的精英們進(jìn)行“東西部結(jié)合”活動,在濟(jì)南招商部門的幫助下,銷售部業(yè)務(wù)人員的銷售能力得到大幅度的提升。

      二、存在的問題及解決思路

      問題總是和工作形影不分,成績微不足道,但問題需要認(rèn)真總結(jié)、反思和探討,問題解決的過程,將是我們不斷發(fā)展和持續(xù)前行的過程,并且,這些問題的有效解決,也正是我們下個銷售年度努力目標(biāo)之所在。問題有四

      1、銷售人員工作的積極性不高,缺乏主動性,懶散,也就是常說的要性不強(qiáng)。

      2、溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中,不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達(dá)給客戶,了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的一些問題和要求不能做出迅速的反應(yīng)和正確的處理。在和客戶溝通時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受到什么程度,在被拒絕之后沒有二次追蹤是一個致命的失誤。

      3、工作沒有一個明確的目標(biāo)和詳細(xì)的計(jì)劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個工作總結(jié)和計(jì)劃的習(xí)慣,銷售工作處于放任自流的狀態(tài),工作時間沒有合理的分配,工作局面混亂等各種不良的后果。

      4、銷售人員的素質(zhì)形象、業(yè)務(wù)知識不高。個別業(yè)務(wù)員的自身素質(zhì)較低、不良習(xí)慣很多、工作責(zé)任心和工作計(jì)劃性不強(qiáng),業(yè)務(wù)能力和形象、素質(zhì)還有待提高。

      以上四點(diǎn)將是我們下個銷售年度需要解決的主要問題、思路和努力方向,我相信,只要有各位領(lǐng)導(dǎo)、同事的支持和幫助,一切問題將迎刃而解。

      三、20__年工作計(jì)劃

      (一)建立一支熟悉業(yè)務(wù),高素質(zhì)高效率而相對穩(wěn)定的銷售團(tuán)隊(duì)。人才是企業(yè)最寶貴的資源,一切的銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員,建立一支具有凝聚力,戰(zhàn)斗力、高素質(zhì)的銷售團(tuán)隊(duì)是企業(yè)的根本。只有通過高素質(zhì)高效率的銷售人員才能提高產(chǎn)品的銷量,才能提升企業(yè)形象和產(chǎn)品的影響力。在明年的工作中組建一支和諧,高效率的銷售團(tuán)隊(duì)作為一項(xiàng)主要的工作來抓。團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面人員擴(kuò)充到20人,分化為招商一部和招商二部,輔助部門電子商務(wù),重點(diǎn)打造電子商務(wù)平臺。全方位的打造銷售體系,全面推進(jìn)銷售工作的進(jìn)展。

      (二)電話銷售部分銷售業(yè)績總量過____件,年銷售額過__萬。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院部分銷售突破__件,年銷售額過__萬,銷售總回款___萬。

      (三)管理方面,以實(shí)用為原則,完善監(jiān)督考核措施,創(chuàng)造輕松、規(guī)范、快樂的銷售環(huán)境。

      1、完善銷售制度,建立一套明確系統(tǒng)的管理辦法。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性,對工作有高度的責(zé)任心,提高銷售人員的主人翁意識。強(qiáng)化銷售人員的執(zhí)行力,從而提高工作效率。

      2、提高人員的素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力。培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì),在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議,業(yè)務(wù)能力提高到一個新的檔次。具體有以下幾點(diǎn):

      (1)加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的目標(biāo)管理①服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化②日常工作表格化③檢查工作規(guī)律化④銷售指標(biāo)細(xì)分化⑤晨會、培訓(xùn)例會化⑥服務(wù)指標(biāo)進(jìn)考核。

      (2)時間管理方面,使用好計(jì)劃與約定,按計(jì)劃完成每天、每周每月的目標(biāo),合理分配時間,加大學(xué)習(xí)和訓(xùn)練的力度。

      (3)客戶管理方面,建立客戶檔案,細(xì)化客戶的分類,針對不同的客戶提供不同的解決方案,提高客戶服務(wù)質(zhì)量。

      在新的一年里,我們將服從公司大局,聽從領(lǐng)導(dǎo)安排,潛心挖掘市場,用心服務(wù)客戶,爭取取得更好的銷售業(yè)績。

      借此機(jī)會,恭祝大家在新的一年了新年吉祥,馬到成功。

      2023年度營銷總結(jié)(篇2)

      根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際、公司幾年的經(jīng)驗(yàn)、及借鑒其它公司的相關(guān)成熟經(jīng)驗(yàn),從材料的計(jì)劃編制、詢價、采購、送貨到場、及驗(yàn)收、退貨等環(huán)節(jié)進(jìn)行相關(guān)的規(guī)定,使我們的材料能從源頭得到有效的控制,加大材料的審核力度,降低工程材料的損耗率,從而達(dá)到降低工程成本,提高工程效益的目的。為提升公司的信譽(yù)與知名度,對我們已完工程的服務(wù)、回訪及維修又進(jìn)行了相關(guān)的規(guī)定。當(dāng)然這些制度規(guī)定都還是一些很浮淺的,也許有很多地方不具有實(shí)際的操作性,這些規(guī)定都還是很片面的。

      在這將近一年中,我的工作有了長進(jìn),但我仍需從以下幾個方面增強(qiáng)自己:

      一、加強(qiáng)內(nèi)在素質(zhì)和外在形象的提高。從技能、技藝及文化知識方面充實(shí)自己、提高完善自己。積極學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,增強(qiáng)工作實(shí)踐,提升工作經(jīng)驗(yàn);

      二、加強(qiáng)工作的嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致,保證預(yù)算工作的獨(dú)立性和真實(shí)性,少出差錯盡量不出差錯;

      三、加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的匯報(bào)、交流,積極尋求各方面的幫助,尋求支持。

      經(jīng)過在公司將近一年的工作,結(jié)合工作實(shí)際遇見的一些問題,對公司的工作提出以下個人不成熟的建議:

      一、加強(qiáng)對公司各種規(guī)章制度的完善

      繼續(xù)完善公司各部門,各方面的規(guī)章制度,根據(jù)實(shí)際操作中遇見的問題,及時修改和補(bǔ)充,養(yǎng)成用制度去說話,人人按規(guī)則、規(guī)定辦事的氛圍;

      二、加強(qiáng)對項(xiàng)目的成本核算

      堵塞各種項(xiàng)目漏洞,努力降低材料的損耗率,降低非生產(chǎn)性的支出,減少對資金的占用,提高資本的周轉(zhuǎn),降低工程成本,提高公司效益;

      三、加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理

      質(zhì)量工作的嚴(yán)肅性與重要性,告誡我們:質(zhì)量不能流于形式,更不能海闊天空、漫無邊際,質(zhì)量不是喊出來的,也不是檢查出來的,需要用我們自覺的行動去完成。

      回顧過去,是不平凡一年,展望未來,任重而道遠(yuǎn)。在以后的工作中,繼續(xù)完善、提高自己的專業(yè)知識、專業(yè)技術(shù)水平及認(rèn)知能力。我深知:我的經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐水平還不夠,還需要繼續(xù)投入到公司這個大熔爐中去磨煉,還需要繼續(xù)投身社會實(shí)踐,不斷的提高自己、強(qiáng)化內(nèi)在素質(zhì),積極進(jìn)取,以適應(yīng)公司的發(fā)展。積極學(xué)習(xí)各種規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn),高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。

      2023年度營銷總結(jié)(篇3)

      一、20__年主要指標(biāo)完成情況

      煤炭銷量完成__萬噸,超考核計(jì)劃__萬噸,比去年同期減少__萬噸。洗耗__萬噸,完成產(chǎn)銷率100%。

      精煤銷量完成__萬噸,超考核計(jì)劃__萬噸,比去年同期增加__萬噸;

      煤炭銷售收入完成__億元,比去年同期減少__億元;商品煤平均單價__元/噸,比去年同期減少__元/噸;期末庫存__萬噸,比去年同期減少__萬噸。

      二、工作中的亮點(diǎn)

      1、精煤銷量創(chuàng)出新高。堅(jiān)持精煤戰(zhàn)略不動搖,具備入洗條件的原煤全部入洗。全年完成精煤銷量__萬噸,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄,同時也為企業(yè)創(chuàng)出了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

      2、保持合理的市場結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是營銷工作戰(zhàn)勝困難、取得成績的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。依托本地煤炭品種低灰、低硫、發(fā)熱量高、粘結(jié)性強(qiáng)的品質(zhì)特點(diǎn),堅(jiān)持與冶金、焦化、電力等實(shí)力強(qiáng)、資信度高的重點(diǎn)戰(zhàn)略用戶的合作,從為用戶提供“整體能源解決方案”的角度出發(fā),設(shè)身處地的為用戶著想,用戶需要什么樣的產(chǎn)品我們就供應(yīng)符合其需求的產(chǎn)品,從而牢牢地把握住了市場份額。同時,工作中不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),合理確定產(chǎn)品比價,以精煤、優(yōu)質(zhì)混煤為主打,以洗混、煤泥、次塊等為輔助,充分發(fā)揮出各品種的市場價值,最大程度地為企業(yè)贏得效益。

      3、鐵路運(yùn)輸工作在困境中一枝獨(dú)秀,運(yùn)量處于領(lǐng)先地位。在今年十分困難的市場形勢下,始終盯緊各大用戶,通過加強(qiáng)與上級運(yùn)銷調(diào)度的請示溝通,發(fā)揮市場結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢最大限度地爭取鐵路運(yùn)量。同時加強(qiáng)了對儲裝運(yùn)系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng),加強(qiáng)了對裝車礦點(diǎn)的停時考核,努力減少裝車組織中延時的發(fā)生。

      三、主要工作特點(diǎn)

      1、“準(zhǔn)、對、穩(wěn)”:市場行情把握得準(zhǔn),應(yīng)對措施制定得對,營銷工作運(yùn)行平穩(wěn)。

      年初,市場出現(xiàn)短暫的供不應(yīng)求現(xiàn)象。我們通過加大精煤產(chǎn)量、上調(diào)精煤價格等措施準(zhǔn)確把握住短暫的市場行情,在元月份完成商品煤銷量__萬噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入x億元,實(shí)現(xiàn)了開門紅。進(jìn)入二季度以后,市場突然變化,需求下滑,價格下降,商品煤庫存一度攀升至近__萬噸。為了迎接市場的挑戰(zhàn),我們根據(jù)上級強(qiáng)化營銷工作的實(shí)施意見出臺了應(yīng)對措施,成立工作組分片對用戶包干促銷,從5月份開始,經(jīng)過三個月的努力,到8月底,將庫存降到了合理水平以內(nèi),保證了礦井的正常生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了營銷工作的平穩(wěn)運(yùn)行。

      2、“新、嚴(yán)、實(shí)”:開拓新市場新用戶,嚴(yán)格制度管理,做實(shí)物流貿(mào)易。

      在全力穩(wěn)定老用戶的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新思維,變坐商為行商,積極開發(fā)新市場新用戶。今年陸續(xù)開發(fā)了__公司、__公司、__經(jīng)貿(mào)公司等新用戶,既擴(kuò)大了市場份額,又解決了高硫低熱值混煤銷售困難的問題,為全年銷售任務(wù)的完成做出了貢獻(xiàn)。

      2023年度營銷總結(jié)(篇4)

      今年上半年以來,隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控,經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,需求增長趨緩,鋼鐵、煤炭、焦化等相關(guān)行業(yè)都受到了巨大的沖擊,國內(nèi)煤炭市場整體一片跌勢,不同煤種價格下調(diào)幅度在100-300元/噸,由于下游需求疲軟,而外煤進(jìn)口又急劇增加,港口煤炭庫存持續(xù)攀升,導(dǎo)致國內(nèi)煤炭供需矛盾日益惡化,煤炭銷售工作總結(jié)。我公司的煤炭銷售也經(jīng)歷了前所未有的壓力和挑戰(zhàn),下面我將我公司上半年銷售工作總結(jié)以及下一部計(jì)劃匯報(bào)如下:

      一、煤炭銷售逆勢求進(jìn)。

      我公司重點(diǎn)用戶主要集中在銅冶地區(qū)的焦化廠、洗煤廠,由于市場低迷,洗煤廠都處于停產(chǎn)放假狀態(tài),而焦化廠則處于限產(chǎn)、保爐、庫存大、資金回籠慢、后續(xù)資金不足等現(xiàn)狀。面對種種被動局面,我部克服重重阻力,迎難而上,今年1-6月份共計(jì)銷售煤炭__噸,其中沫煤__噸,塊煤__噸,產(chǎn)銷平衡不虧噸,圓滿完成了今年上半年的銷售任務(wù)指標(biāo)。

      二、把握市場效益為先。

      面對瞬息萬變的煤炭市場,充分掌握用戶和周邊競爭對手的生產(chǎn)、銷售、庫存、價格等各項(xiàng)指標(biāo)信息情況,更顯得尤為重要,我部采取“走出去”的調(diào)研方式,做到了知己知彼,準(zhǔn)確掌握了我公司煤炭價格的市場定位,并科學(xué)合理地把握了價格調(diào)整的時間差,實(shí)現(xiàn)了我公司的效益最大化。

      三、煤質(zhì)管理精益求精。

      質(zhì)量是企業(yè)生存的命脈,尤其是現(xiàn)在煤炭購銷由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場,那種“蘿卜快了不洗泥”的時代已經(jīng)過去,如果質(zhì)量都無法保證,那我們企業(yè)的前途和命運(yùn)也無法保證。近期原煤中含矸率高且煤質(zhì)較濕、雜物多。銷售部結(jié)合煤質(zhì)科,一方面從井下源頭抓起,杜絕劣質(zhì)煤進(jìn)入煤倉;另一方面,組織銷售全體員工和兩輛鏟車參與揀矸,緊密配合、分批篩揀、分步實(shí)施,保證了原煤質(zhì)量,本著對用戶負(fù)責(zé)任的原則,堅(jiān)持“以誠立業(yè),以信鑄魂”的管理理念,不摻雜,不使假,不急功,不近利,用優(yōu)質(zhì)的煤炭贏得了市場和用戶的認(rèn)可。

      面對當(dāng)前日趨低迷的煤炭市場,以及競爭對手的各種優(yōu)勢,下一部計(jì)劃為:

      1、密切關(guān)注國內(nèi)各省市的煤炭價格變化,掌握大背景下的煤炭市場走向,為我公司的煤炭價格在市場中準(zhǔn)確定位,實(shí)現(xiàn)效益最大化提供決策依據(jù)。

      2、積極收集客戶信息,包括采購數(shù)量變化、采購渠道變化、煤炭庫存變化、煤炭消耗情況等等。

      3、堅(jiān)持“以質(zhì)取勝”,進(jìn)一步加強(qiáng)煤質(zhì)管理,重視煤質(zhì)的變化,對于客戶提出的煤質(zhì)要求要及時反饋解決,進(jìn)行必要的二次加工,以優(yōu)質(zhì)的煤炭,增強(qiáng)我公司市場競爭力。

      4、“走出去”開展市場調(diào)研,了解主要競爭對手及周邊煤炭市場動態(tài)等,掌握他們的生產(chǎn)、銷售、庫存、價格等各項(xiàng)指標(biāo)信息情況。

      5、增強(qiáng)危機(jī)意識,著眼長遠(yuǎn),積極鞏固老用戶,開辟拓展新用戶或者潛在用戶,做到未雨綢繆。

      6、轉(zhuǎn)變以往的工作方式、方法和作風(fēng),加強(qiáng)對銷售員工業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),打造一支素質(zhì)過硬、作風(fēng)頑強(qiáng)、敢打敢拼的銷售隊(duì)伍。

      7、提升服務(wù)質(zhì)量。堅(jiān)持“市場導(dǎo)向客戶至上”的營銷理念,認(rèn)真對待和改進(jìn)用戶提出的意見和建議,倡導(dǎo)微笑服務(wù)。嚴(yán)格按照規(guī)定安排裝車、計(jì)量、開票,保證銷售秩序、保證公平計(jì)量;銷售現(xiàn)場管理人員及時排查銷售環(huán)節(jié)的不足,積極改進(jìn)。

      下半年銷售工作任務(wù)將十分艱巨,我們要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,凝心聚力,真抓實(shí)干,變壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,為圓滿完成全年銷售工作任務(wù)而努力!

      2023年度營銷總結(jié)(篇5)

      回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。

      以下是20__年度個人工作總結(jié)報(bào)告:

      一、具體工作總結(jié):

      客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

      1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計(jì)劃,挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺柜臺輸送,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

      2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時.進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

      3.加強(qiáng)了宣傳,通過報(bào)社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

      4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大AFP資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過了全國組織的AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,并于10月取得資格證書;通過AFP系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財(cái)方案時,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

      二、存在的不足:

      1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

      2.營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力;

      3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息;

      三、來年工作打算

      1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),

      2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

      3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

      4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作。

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