影片講述小黃人們在遇到最新一代主人格魯之前的經(jīng)歷。從史前時代開始，小黃人接連輔佐霸王龍、彪悍野人、吸血鬼德古拉等邪惡主人，只不過這些壞蛋的下場都不怎么樣，無一不是尸骨無存?？梢?，小黃人們盡管“一心向惡”，但天生的“萌蠢”卻讓他們成為不折不扣的罪惡克星。

　　本片的三個主角，鮑勃、凱文和斯圖爾特在“壞蛋大會”上遇到女魔頭斯嘉麗·殺人狂(桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 配音)，并計劃協(xié)助這位新主人竊取伊麗莎白女王的王冠。當然，“成事不足敗事有余”的小黃人們自然也沒讓觀眾失望，“成功”地被女王擊敗。氣急敗壞的女魔頭想通過槍殺、上吊等手段懲罰小黃人，只可惜“萌蠢”爆點層出不窮，笑點一個接一個，讓人忍俊不禁……