投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的
狹義的投資顧問，特指在證券行業(yè)（如證券公司或?qū)I(yè)證券投資咨詢機(jī)構(gòu)）為證券投資者（通常為股民）提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
投資顧問工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞
2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置
3、為營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助
4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動
投資顧問工作職責(zé)2
1、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績；
2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；
3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé)3
1、開發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護(hù)及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；
2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；
3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；
4、維護(hù)老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責(zé)4
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)
2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。
投資顧問工作職責(zé)5
（一）負(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；
（二）負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；
（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；
（五）負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確?？蛻糍Y料準(zhǔn)確；
（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；
（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責(zé)6
1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機(jī)會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)；
2、對名下客戶進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、遵從公司各項業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求；
4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務(wù)和考核；
5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育和培育工作；
6、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。
投資顧問工作職責(zé)7
1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
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