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      投資顧問工作職責(zé)_2020投資顧問工作職責(zé)集錦

      時間: 思欣0 分享

      客戶在接受金融投資服務(wù)的過程中,第一個遇到的服務(wù)者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      投資顧問工作職責(zé)1

      1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺等線上渠道解答客戶疑問,并提供相應(yīng)建議;

      2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶的聯(lián)系與開發(fā);

      3.維護(hù)客戶,提供良好的咨詢服務(wù),提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

      投資顧問工作職責(zé)2

      1. 市場策略研究,模擬組合等投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì);

      2. 為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書

      3. 對客戶高端客戶提供前端收費(fèi)的增值服務(wù);

      4. 對營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)培訓(xùn)支持;

      5. 投資策略報告會組織,講座及公開媒體投資咨詢活動。

      投資顧問工作職責(zé)3

      (一)負(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù);

      (二)負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

      (三)負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù);

      (四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;

      (五)負(fù)責(zé)指定客戶的信息維護(hù)工作,確??蛻糍Y料準(zhǔn)確;

      (六)參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動;

      投資顧問工作職責(zé)4

      1、日常的客戶及渠道開發(fā)和維護(hù)工作;

      2、善于證券投資分析,能夠撰寫證券相關(guān)文章,分享證券相關(guān)心得體會;

      3、完成公司的日??己巳蝿?wù)

      4、負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營部門的業(yè)務(wù)協(xié)同。

      投資顧問工作職責(zé)5

      1、對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

      2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過自己擅長的方式開發(fā)客戶;

      3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā);

      4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

      投資顧問工作職責(zé)6

      1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;

      2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶;

      3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動;

      4、制定投資服務(wù)計(jì)劃,研究金融衍生品規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);

      5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

      投資顧問工作職責(zé)7

      1. 負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求,圍繞客戶需求,提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù);

      2. 為客戶提供綜合理財服務(wù),適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品;

      3. 利用公司平臺,結(jié)合自身專業(yè)性,為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù);

      4. 按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率,穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量;

      5. 完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。

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