SW軍工B（150187）怎么樣
最近股票大跌，但是股票型基金還好，所以有問SW軍工B(150187)怎么樣，下面學習啦小編來告訴大家。
SW軍工B(150187)投資目標
本基金采取指數(shù)化投資方式,通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現(xiàn)對中證軍工指數(shù)的有效跟蹤。
SW軍工B(150187)投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票、債券、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
SW軍工B(150187)投資策略
1、股票投資策略 本基金主要采用完全復制的方法進行投資,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 在標的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致本基金無法及時完成投資組合同步調整的情況下,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)。
(1)組合構建策略 本管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和逐步調整。 1)確定目標組合:本基金管理人根據(jù)完全復制成份股權重的方法確定目標組合。 2)確定建倉策略:本基金管理人根據(jù)對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。 3)逐步調整:通過完全復制法最終確定目標組合之后,本基金管理人在規(guī)定時間內采用適當?shù)氖侄握{整實際組合直至達到跟蹤標的指數(shù)的要求。
(2)組合管理策略 1)定期調整 本基金股票組合根據(jù)標的指數(shù)對其成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。 2)不定期調整 ①當成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進行相應調整; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù); ③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標的指數(shù)權重進行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關的替代性組合。
2、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
SW軍工B(150187)分紅政策
本基金(包括申萬軍工份額、申萬軍工A份額、申萬軍工B份額)不進行收益分配。 在申萬軍工份額、申萬軍工A份額、申萬軍工B份額的運作期間內,如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消有關限制,則基金管理人本著維護基金份額持有人利益的原則,在履行適當程序后,可以對上述收益分配原則進行修改,且此項修改無需召開基金份額持有人大會。 經基金份額持有人大會決議通過,并經中國證監(jiān)會備案后,如果終止申萬軍工A份額、申萬軍工B份額的運作,本基金將根據(jù)基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配原則。具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
SW軍工B(150187)業(yè)績比較基準
95%×中證軍工指數(shù)收益率+5%×銀行同業(yè)存款利率
SW軍工B(150187)風險收益特征
本基金雖為股票型指數(shù)基金,但由于采取了基金份額分級的結構設計,不同的基金份額具有不同的風險收益特征。申萬軍工份額為常規(guī)指數(shù)基金份額,具有預期風險較高、預期收益較高的特征,其預期風險和預期收益水平均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;申萬軍工A份額,則具有預期風險低,預期收益低的特征;申萬軍工B份額由于利用杠桿投資,則具有預期風險高、預期收益高的特征。
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