bot項目融資的法律文件如何編制
bot項目融資的法律文件如何編制
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bot項目融資的法律文件如何編制
1.接受當事人的委托，出具法律意見書
法律意見書是律師在BOT項目融資中的法律實務(wù)項目融資當事人必備的一份配套法律文件。在律師在BOT項目融資中的法律實務(wù)項目融資中可能使用的法律意見書有以下幾種：
一是債權(quán)人委托律師出具意見書，證實按照借貸協(xié)議和所選擇的準據(jù)法，借貸的義務(wù)是有效的。
二是債權(quán)人委托項目公司所在國的律師出具意見書，證實項目公司的存在，是否有權(quán)借款，法定代表人是誰，借貸協(xié)議的效力和合法性，是否可以申請法院強制執(zhí)行，項目公司所在國的律師是否承認所選擇的法律，是否承認與執(zhí)行外國法院的判決等。
三是委托其所在國的律師作出意見書，證實事項與第二種相同，并就項目公司的法庭記錄(如沒有未了結(jié)的訴訟等內(nèi)容)作簡要說明。
四是項目公司委托準據(jù)法國的律師出具意見書，證實事項與第一種相同。
(1)法律意見書的主要內(nèi)容：
?、俦仨毷紫嚷暶饔僧斒氯颂峁┑挠嘘P(guān)事實、文件及簽字等的真實性由當事人負責，并僅就律師所在地國的法律出具意見。
?、诒仨殞懨黜椖抗竞蛽Ｈ说姆傻匚?、營業(yè)資格和資信情況。
?、勖鞔_指出項目公司簽訂貸款合同、擔保人簽署擔保書已經(jīng)政府批準并得到必要的同意。
?、苤赋龈鶕?jù)本國法律，貸款合同合法有效并與現(xiàn)行法律和項目公司的其他合同不抵觸。項目公司的責任和義務(wù)是無條件的、不可撤銷的。項目公司若想舉新債必須征得債權(quán)人同意。當政府計劃轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)或進行資產(chǎn)抵押時，債權(quán)人擁有獲取資產(chǎn)和抵押權(quán)的第一優(yōu)先權(quán)。
?、荼砻黜椖抗緦εc貸款合同有關(guān)訴訟已放棄任何豁免權(quán)，指出貸款合同中的當事人自治選擇的準據(jù)法符合本國法的規(guī)定。
?、薷鶕?jù)本國法律，明確指出是否需要繳納印花稅、注冊稅以及利息預(yù)扣稅等。
在法律意見書的最后一般聲明，本意見書僅供收受人參考，不得挪作他用。
(2)法律意見書的制作方法：
首先，由律師事務(wù)所統(tǒng)一接受委托并簽訂委托代理合同，明確律師事務(wù)所和委托人的權(quán)利義務(wù)。
其次，委托人必須把與BOT項目融資有關(guān)的材料送交律師事務(wù)所審查，由律師草擬法律意見書初稿并與債權(quán)人一方的律師討論有關(guān)法律問題。
最后，律師事務(wù)所以公函正式打印后，加封面裝訂出具。
2.參與準備并審查國際招標投標文件
國際招標投標基本程序為：
(1)招標文件：招標文件是招標者招標的法律文件，包括預(yù)審文件和正式招標文件。按照國際慣例，一般由政府委托律師事務(wù)所和專業(yè)咨詢機構(gòu)編制，主要內(nèi)容是：
?、僬袠送ǜ妫涸趪H傳媒發(fā)布廣告。
?、谡袠隧氈航榻B工程概況、特許條件、投標準備期、評標準則與辦法、投標方法、投標上書的內(nèi)容、投標保證金、開標時間與地點、履約保證金等等。
③技術(shù)參數(shù)說明：技術(shù)參數(shù)及與之相關(guān)聯(lián)的圖紙，是準備投標書的重要基礎(chǔ)材料。根據(jù)投標前BOT法規(guī)的健全與否以及前期工作的多少，對技術(shù)參數(shù)可以全面具體地說明，也可以輪廓列出這一工程所要達到的技術(shù)要求。
?、芎贤袷胶秃贤瑮l款：是投標文件的核心內(nèi)容。合同格式根據(jù)不同的項目安排，其空白之處中標簽約時填寫。其條款內(nèi)容包括：
--特許權(quán)的內(nèi)容;
--特許權(quán)的轉(zhuǎn)讓和抵押;
--政府和項目主辦人的權(quán)利和義務(wù);
--政府和項目公司的權(quán)利和義務(wù);
--項目建設(shè)與運營、收費;
--特許權(quán)的違約與終止等。
?、萃稑吮ＷC格式和投標履約保證金條款：投標保證金是投標者必須提供的投標擔保，以保證投標者在投標有效期內(nèi)，完全履行其在投標文件中承諾的義務(wù)。履約保證金是在主辦人違約時保護招標者利益而設(shè)立，此項金額在特許期內(nèi)逐年減少。
?、薷郊喊ㄗ谥鲊贫ǖ腂OT法律、法規(guī)以及已經(jīng)批準和審查的文件等等。
以上招標是投標者編制標書的依據(jù)，開標后政府不得進行實質(zhì)性更改。
(2)投標文件：
?、貰OT項目標書。該標書應(yīng)明確說明下列事項：
--投標人的資信，包括技術(shù)水平、生產(chǎn)能力和財務(wù)狀況等;
--項目總投資;
--項目公司;
--股本結(jié)構(gòu);
--資金結(jié)構(gòu);
--投資回收計劃;
--項目盈利水平;
--收費和特許期;
--建設(shè)進度和運營計劃;
--維修和養(yǎng)護計劃等。
?、谝庀驎?/p>
--項目公司與項目主辦人(股東)間的投資意向書;
--項目公司與銀行(團)間的融資意向書;
--項目公司與建筑承包商間的設(shè)計、建設(shè)意向書;
--項目公司與設(shè)備供應(yīng)商間的設(shè)備供應(yīng)(包括出口融資)意向書;
--項目公司與運營商間的運營、維修意向書;
--項目公司與保險公司間的保險意向書等。
3.設(shè)計法律文件(包括合同)框架
BOT項目融資的各個角色都希望盡可能分散風(fēng)險、減少和消除風(fēng)險，安全獲得理想回報。這一要求可以通過律師參與或主持設(shè)計嚴密完整的法律文件(特別是特許協(xié)議和貸款合同)結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。如下:
如果債權(quán)人所屬國家的銀行法禁止銀行參與非銀行性質(zhì)的商業(yè)交易或貸款銀行是兩家以上時，需要通過一家金融(信托)公司負責開展項目融資業(yè)務(wù)，上述框架中的債權(quán)人將通過金融(信托)公司間接與項目公司項目開辦人發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，其合同結(jié)構(gòu)稍加調(diào)整即可。
4.談判、審查法律文件
(1)特許協(xié)議。又稱雙邊協(xié)議、產(chǎn)品分享協(xié)議或參與協(xié)議，是由政府部門與項目公司簽訂的具有法律約束力的文件，是BOT項目融資的核心文件。其主要條款包括：
--特許協(xié)議簽字各方的法定名稱與地址;
--特許內(nèi)容、方式及期限;
--東道國政府和特許各方的權(quán)利和義務(wù);
--項目工程設(shè)計、建筑施工、經(jīng)營和維護的標準規(guī)范;
--項目組織實施計劃與安排;
--項目轉(zhuǎn)讓、抵押、征管、終止條款;
--項目風(fēng)險承擔及保險;
--特許期屆滿時項目移交標準及程序;
--罰則;
--特許協(xié)議的仲裁及所適用的準據(jù)法等。
在特許協(xié)議的各項條款中，東道國政府和特許各方的權(quán)利義務(wù)條款尤為重要，要求具體、明確地規(guī)定。如政府在設(shè)計階段對項目公司提交方案的審查、修改和取消權(quán)，在施工階段的監(jiān)理權(quán)、變更審批權(quán)，在竣工驗收階段的檢測驗收權(quán)和最終確認權(quán)，在運營階段的監(jiān)察權(quán)、勞務(wù)政策制定權(quán)以及最終接管權(quán)等;同時承擔為項目公司提供施工用地、水電原(燃)料供應(yīng)等各種條件，承諾實現(xiàn)項目收益，以及提供臨時資金的義務(wù)。項目公司享有收費權(quán)、稅收優(yōu)惠權(quán)、優(yōu)先受讓權(quán)、外匯平衡權(quán)、申請政府援助和保護權(quán)等;同時承擔按政府審查批準確認的規(guī)范設(shè)計項目、按批準的設(shè)計方案建設(shè)項目、按規(guī)定的收費標準經(jīng)營并保證項目移交時的完好性義務(wù)等。
為了減少BOT項目融資的前期費用和縮短談判時間，特許協(xié)議往往由政府部門的律師核定并作為競標的條件加以確認。
(2)完工擔保合同(或條款)。是項目主辦人與貸款人之間的一種法律文件。它可是獨立合同，也可以附在項目公司與債權(quán)人簽訂的貸款合同中。完工擔保合同(或條款)的核心內(nèi)容是項目主辦人向債權(quán)人保證，為了使項目能夠如期完成并投入運營，除原計劃內(nèi)的融資外，如果還需要額外資金，項目主辦人將承擔進一步追加資金的義務(wù)。如果不履行該義務(wù)致使項目達不到要求，則應(yīng)償還債權(quán)人的貸款。其中要明確規(guī)定“完工”的標準和含義、提供額外資金的方式、風(fēng)險承擔及擔保有效期限等。
(3)產(chǎn)品購買合同。又稱無論取得貨物與否均須付款的合同、提貸或付款合同等，是項目公司與項目使用者訂立的長期購銷合同。根據(jù)該合同，不論項目公司能否交貨，項目使用者都有義務(wù)支付約定數(shù)額的使用費，其最低數(shù)額應(yīng)相當于償還貸款所需金額。產(chǎn)品購買合同是買方向項目公司提供的一種財務(wù)擔保，實際上起著由項目產(chǎn)品的買方向項目的債權(quán)人提供擔保的作用。
(4)貸款合同。是BOT項目融資的重要法律文件。按照慣例，簽訂該合同的前提條件是前述①～③項合同的內(nèi)容必須使貸款人滿意和放心。
(5)運營維護合同。是項目公司與第三人訂立的經(jīng)營管理項目的合同。其目的是加強對項目的經(jīng)營管理，使項目有更大的成功把握，從而使債權(quán)人收回其貸款有更大保障，其核心條款為運營成本的控制條款及相應(yīng)的獎懲制度。
5.其他BOT項目融資法律文件
(1)項目主辦人為成立項目公司簽訂的投資協(xié)議。
(2)項目公司與建筑設(shè)計、施工承包商簽訂的設(shè)計建設(shè)承包合同。
(3)項目公司與保險公司簽訂的保險合同。
(4)項目公司與其他債權(quán)人簽訂的出口信貸合同、協(xié)作合同、聯(lián)合貸款合同。
(5)保證金和其他支持文件。
(6)資金籌措文件和附屬融資文件等。
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