給新客戶的信(2)
給新客戶的信范文三
尊敬的先生及夫人：
我是一名獨(dú)立理財(cái)顧問，持有國家理財(cái)規(guī)劃師證書，在金融行業(yè)已經(jīng)工作了8年。我在執(zhí)業(yè)生涯中，先后為500余名客戶提供了理財(cái)服務(wù)，并成為其中一部分客戶的私人理財(cái)顧問，他們在做出財(cái)務(wù)決定之前一般都會征求我的意見，我也會盡全力幫助他們獲得財(cái)務(wù)上的成功。
作為理財(cái)規(guī)劃師，我和律師、證券投資顧問、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、私人醫(yī)師、營養(yǎng)師等專業(yè)人士組成了一個(gè)團(tuán)隊(duì)，我和我的團(tuán)隊(duì)可以在以下幾個(gè)方面協(xié)助您：
1、現(xiàn)金規(guī)劃：如何保持充分的流動(dòng)性作為緊急備用金;
2、置業(yè)規(guī)劃：如何控制房產(chǎn)支出(首付款和按揭款的合理分配)讓置業(yè)投資變得更為簡便;
3、教育規(guī)劃：如何保證子女出國留學(xué)或其他深造時(shí)能有充裕的教育金;
4、保險(xiǎn)規(guī)劃：如何利用保險(xiǎn)工具有效轉(zhuǎn)移家庭成員及家庭財(cái)產(chǎn)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并且將保費(fèi)控制在合理范圍之內(nèi);
5、退休養(yǎng)老規(guī)劃：如何通過儲蓄和投資保證我們在期望的時(shí)點(diǎn)退休并達(dá)到期望的退休生活品質(zhì);
6、投資規(guī)劃：如果構(gòu)建有效的投資組合實(shí)現(xiàn)家庭資產(chǎn)的穩(wěn)健增值;
7、個(gè)人財(cái)產(chǎn)保護(hù)：如何將個(gè)人財(cái)產(chǎn)因婚姻狀況的改變而流失的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制;
8、遺產(chǎn)規(guī)劃：如何將生前財(cái)產(chǎn)合理分配與傳承，避免引發(fā)糾紛。
從以上幾個(gè)方面您也可以看到，理財(cái)規(guī)劃實(shí)際上是利用一套成熟的方法和技術(shù)幫助您理性地對待個(gè)人財(cái)務(wù)，讓您的財(cái)務(wù)狀況更加合理，更加健康，從而在人生的各個(gè)階段保持良好的生活品質(zhì)。
我就是那個(gè)懂得這套方法和技術(shù)的人，我確信可以幫助到您。附件是一張財(cái)務(wù)調(diào)查問卷，有些問題您可以一時(shí)無法回答，這些問題也可能是您希望我和我的團(tuán)隊(duì)來回答的問題。如果您真的想解決這些問題，我們將一起來討論。
您在任何時(shí)候都可以和我取得聯(lián)系。
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20XX年XX月XX日
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